NeoGames SA宣布已与Aristocrat Entertainment达成协议，后者将收购这家B2B博彩和游戏解决方案提供商。

这项业务合并协议的收购价格为每股NeoGames股票29.50英镑，对这家纳斯达克上市公司估值为12亿美元，比截至2023年5月12日止三个月的NeoGames股票成交量加权平均价格溢价104%。

NeoGames的董事会一致批准了此次收购，尽管该公司仍需获得股东的批准以及相关监管部门对此次并购的批准才能完全完成。

NeoGames首席执行官Moti Malul表示：“我为NeoGames的整个团队感到无比自豪，因为我们共同确立了我们的领先地位，推动了我们在iLottery、iGaming和在线体育博彩方面的成功。”

“我们很高兴Aristocrat的团队认识到我们所建立的成就以及整合我们互补业务的战略机会。我们坚信，此次交易对NeoGames的所有股东、客户和员工来说都是一个伟大的结果。”

然而，目前持有约20,382,242股股票的NeoGames股东（约占总股本的61%）已与Aristocrat签署了一份支持协议，以“不可撤销地”批准该交易。

取决于其余股东的批准（需要至少66.7%的投票才能推进并购）和清除监管障碍，NeoGames预计该交易将在“12个月内”完成。

交易完成后，NeoGames将把其法定总部、注册办事处和中央管理机构的所在地从目前的卢森堡迁至开曼群岛。

最重大的结构性发展将是Aristocrat一家尚未命名的“全资子公司”将“与NeoGames合并并入”，从而使该公司作为其新母公司更广泛投资组合的一部分而存续。

在澳大利亚证券交易所上市的游戏开发公司Aristocrat在其向投资者展示的资料中确认，此次收购将由其“现有现金或资产负债表”提供资金，同时补充称，在收购完成后，将向其现有的在市场股票回购计划中增加5亿美元，使其规模扩大到15亿美元。

在评估Aristocrat的持股情况时，NeoGames强调了该公司旗下的旗舰彩票部门，其2022年的总潜在市场（TAM）为110亿美元，BtoBet体育博彩，TAM为480亿美元，igaming平台Pariplay，TAM为220亿美元，以及igamng和OSB服务AspireCore，TAM为700亿美元。

BtoBet、AspireCore和Pariplay品牌的加入——这些品牌本身是NeoGames于2022年8月通过收购Aspire Global4.8亿美元而获得的——将显著扩大Aristocrat的产品范围。

此次收购也实现了Aristocrat Leisure将B2B博彩和igaming提供商整合到其业务中的长期雄心，此前在2022年初，该公司曾未能以27亿英镑收购总部位于伦敦的Playtech公司。

NeoGames董事会主席John E. Taylor，Jr.表示：“NeoGames团队创建了一家伟大的公司，拥有强大的平台和差异化的资产，我们很高兴Aristocrat认识到我们在iLottery、iGaming和在线体育博彩领域作为领导者的价值。”

“经过仔细考虑，董事会确定Aristocrat的提议为股东提供了引人注目的价值，进一步验证了NeoGames所建立的业务的实力。我们很高兴达成这项协议，我们相信这将有利于NeoGames的所有股东以及我们的各种利益相关者。”